Periodo di offerta in opzione dal 20 ottobre 2025 al 6 novembre 2025 (estremi inclusi)
Periodo di negoziazione dei diritti di opzione dal 20 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 (estremi inclusi)
Verona, 15 ottobre 2025. Creactives Group S.p.A. (“Creactives” o “Società”) (ISIN IT0005408593 – ticker: CREG), società internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“Euronext Growth Milan Pro” o “EGM Pro”), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, rende noto il calendario dell’offerta relativo all’aumento di capitale in opzione (“Aumento di Capitale”) deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre 2025 in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria della Società in data 28 ottobre 2020, parzialmente modificata dall’Assemblea dei soci del 24 novembre 2022.
L’Aumento di Capitale consisiste in un aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 2.464.125,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.642.750 azioni ordinarie della Società (“Nuove Azioni”), prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da liberarsi in denaro al prezzo di Euro 1,50 per azione, di cui Euro 1,48 a titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2026.
L’Aumento di Capitale sarà finalizzato a supportare la crescita della Società, consentendo di rafforzare le risorse finanziarie necessarie per implementare la strategia di sviluppo pianificata (si rimanda al comunicato stampa del 13 ottobre u.s.).
I complessivi 13.142.000 diritti di opzione (“Diritti di Opzione”) per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (rappresentati dalla cedola n.1) verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN IT0005674780. La data di stacco dei suddetti Diritti di Opzione è il 20 ottobre 2025.
Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, cod. civ., nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 8 azioni detenute.
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 20 ottobre 2025 e il 6 novembre 2025, estremi compresi (“Periodo di Offerta”). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su EGM Pro dal 20 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025, estremi compresi.
La sottoscrizione dell’Aumento di Capitale dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.creactives.com.
Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 6 novembre 2025. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà̀ essere sottoposta a condizioni.
Il pagamento integrale delle Nuove Azioni ordinarie dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente.
Le Nuove Azioni ordinarie sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e saranno negoziate su EGM Pro.
I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (“Diritti Inoptati”) saranno offerti, con codice ISIN IT0005674772, dalla Società su EGM, Pro, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., per almeno due giorni di mercato aperto, salvo chiusura anticipata (”Offerta in Borsa”). Le date di inizio e chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante comunicato che conterrà altresì indicazione del numero dei Diritti Inoptati oggetto dell’Offerta in Borsa.
Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente al Periodo di Offerta e all’Offerta in Borsa potranno essere offerte, a cura dell’organo amministrativo, a terzi e/o soci, nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale del 30 giugno 2026.
L’avviso di offerta in opzione sarà depositato, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della Società www.creactives.com.
Si conferma che, in ragione dell’ammontare massimo di Euro 2.464.125,00 (inclusivo di sovrapprezzo), l’Aumento di Capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell’articolo 100, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 34-ter, comma 01 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99.
La Società al momento non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione vincolanti assunti (da soci e/o da terzi) in relazione all’Aumento di Capitale.
Si segnala inoltre che in relazione all’Aumento di Capitale non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.
Il KID relativo ai diritti di opzione sarà pubblicato sul sito internet di Creactives Group (www.creactives.com) nella sezione “Investor Relations/Aumento di Capitale”.