Verona, 9 maggio 2023. Creactives Group S.p.A. (“Creactives Group” o “Società”) (ISIN IT0005408593 – ticker: CREG), società internazionale e PMI Innovativa, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“Euronext Growth Milan Pro”) e sul Direct Market della Borsa di Vienna, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di procedere con il collocamento (“Collocamento”) di massime n. 177.000 azioni (“Nuove Azioni”), prive di valore nominale, a godimento regolare, aventi i medesimi diritti delle azioni attualmente in circolazione, per un controvalore massimo di Euro 309.750,00 comprensivo di sovrapprezzo.
Le Nuove Azioni sono rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio 2023 per un importo pari a massimi nominali Euro 19.354,82, oltre sovrapprezzo, con emissione di complessive numero 967.741 azioni ordinarie a un prezzo di emissione pari a Euro 1,75 per azione (di cui Euro 0,02 da imputarsi a capitale e 1,73 a titolo di sovrapprezzo).
Il Collocamento è rivolto a (1) (A) investitori qualificati italiani, come definiti dall’articolo 2, paragrafo (e) del Regolamento Prospetto e da ogni disposizione applicabile del TUF e dei regolamenti CONSOB di attuazione, (B) in altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (e) del Regolamento Prospetto, (C) nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (e) del Regolamento Prospetto, come parte del diritto interno britannico in forza dell’Europea Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche) e (2) a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e Sudafrica, secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933, come successivamente modificato.
Il Collocamento, in caso di integrale sottoscrizione delle Nuove Azioni, avrà l’effetto di incrementare il capitale sociale fino al 1,44% e il flottante della Società fino al 19,44%, ampliando e diversificando, al contempo, la base azionaria della stessa.
Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni è pari a Euro 1,75 per azione (di cui Euro 0,02 da imputarsi a capitale e 1,73 a titolo di sovrapprezzo).
Il Collocamento ha inizio in data odierna e si concluderà il 12 maggio 2023.
I termini finali dell’offerta verranno tempestivamente comunicati al mercato.