Verona, 11 dicembre 2024. Creactives Group S.p.A. (“Creactives Group” o “Società”) (ISIN IT0005408593 – ticker: CREG), società internazionale e PMI Innovativa, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“Euronext Growth Milan Pro”), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, facendo seguito al comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri relativo alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’aumento di capitale sociale (“Aumento di Capitale”), con esclusione del diritto di opzione per massimi Euro 5.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo) mediante emissione di massime 2.000.000 nuove azioni ordinarie della Società (“Nuove Azioni”) con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2025 e al contestuale avvio di una procedura di Accelerated Bookbuilding (“ABB”) riservata ad investitori qualificati e istituzionali, comunica che in data odierna si è conclusa con successo, in via anticipata, la sottoscrizione di n. 630.000 Nuove Azioni da parte di n. 1 investitore istituzionale.
Le complessive n. 630.000 Nuove Azioni ordinarie, pari al 4,81% del nuovo capitale sociale della Società, sono state collocate ad un prezzo pari a Euro 2,50 (di cui Euro 0,02 a capitale sociale ed Euro 2,48 a sovrapprezzo) per ciascuna Nuova Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.575.000,00 (incluso sovrapprezzo).
Le Nuove Azioni avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan Pro, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle Nuove Azioni in data 16 dicembre 2024.
Alla luce della suddetta operazione, il capitale sociale della Società è incrementato ad Euro 287.556 e risulta suddiviso in n. 13.102.000 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, con un flottante pari al 25,38%.
La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge.
Tenuto conto del carattere scindibile dell’Aumento di Capitale la Società si riserva di aprire ulteriori periodi di collocamento delle Nuove Azioni non sottoscritte entro il termine finale del 30 giugno 2025.
Nell’ambito dell’operazione EnVent Italia SIM S.p.A. ha agito in qualità di Global Coordinator dell’operazione, mentre la Società è assistita da ADVANT Nctm in qualità di consulente legale e da CDI Global Italy quale Advisor Finanziario.